Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Когда операция завершается провалом с гибелью агента, Устюжанин убежден в присутствии предателя в их рядах. Однако вместо продолжения расследования его отстраняют от службы, вынуждая действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя на открытые действия, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он обнаруживает, что новая работа сопряжена с не меньшими рисками. Ему предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших при загадочных обстоятельствах предшественников.
