Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в браке. Их встреча становится началом нового романа, который вдохновляет его на творчество.
В центре этого произведения оказываются люди из его окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым. Через призму вымышленных событий и персонажей драматург пытается осмыслить собственную жизнь, полную противоречий и сложных взаимоотношений с властью и обществом.