Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и способна подорвать все успехи.
Справиться с этой скрытой опасностью могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, предотвратить диверсии и обеспечить безопасность тыла. От их действий зависит, сможет ли наступление продолжиться без неожиданных потерь и срывов.