Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, готовился к блестящей карьере за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серой рутиной вместо ожидаемой яркой службы.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Теперь он занимается охраной высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов в городе.
