Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает усыновить девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — тем, что в наше время назвали бы экстрасенсорным даром. Непредвиденные проявления её таланта становятся для новых родителей настоящим испытанием, к которому они оказались совершенно не готовы.
Неожиданно в их жизнь врывается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, сама обладающая паранормальными способностями, требует вернуть ей дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка в обмен на её сотрудничество с разведкой.
