18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на все усилия священника и семьи мальчика, злобная сущность не поддавалась, а сам Эд в ходе ритуала пережил сердечный приступ. В отчаянии Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу в обмен на прекращение мучений ребенка.
Спустя некоторое время Арни совершил жестокое убийство своего домовладельца, а впоследствии утверждал, что не помнит деталей случившегося. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на демоническую одержимость как на причину преступления. Теперь судьба молодого человека полностью зависела от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства сверхъестественного вмешательства.
