В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок мелких бандитов. Серега и Саймон, верные подручные криминального авторитета Сергея Михайловича, получают новый приказ — обменять чемодан с деньгами на партию наркотиков в одной из сомнительных контор. Казалось бы, рутинное задание, но судьба готовит им неприятный сюрприз.
На выходе из здания парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица действует по наводке местного "оборотня в погонах", решившего кинуть самого Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить задание, а выжить в этой опасной игре, где каждый преследует свои интересы.
