1941 год. Под именем Густава Шварца офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, проводя дерзкие диверсии, распространяя антифашистские листовки и готовя вооружённое выступление.
Возглавляет подпольную организацию опытный руководитель Василий Афонов. Под его началом участники сопротивления координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным властям и вселяя надежду в сердца местных жителей.