Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами — Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчинена древним устоям. В этих суровых краях люди живут в лесных землянках, обращаются за исцелением к колдунам, а все беды списывают на ведьминские чары.
Поначалу Егор с недоверием слушает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и рассказы о медвежьем шамане, бродящем в чащобе. Но чем дальше заходит экспедиция, тем больше юноша осознаёт, что реальность этих мест куда загадочнее и сложнее, чем он мог предположить. Древние поверья постепенно обретают пугающую осязаемость, заставляя пересмотреть все прежние представления о мире.
